도시와 건강(환경)

2025년 의료기기 산업의 미래를 정의할 3가지 변화: CB Insights 보고서

myinfo3482-1 2025. 6. 15. 15:31

주요 내용

CB Insights의 3 Shifts That Will Define the Future of Medtech 보고서(2025년 5월 5일)는 2025년 3월 Life Science Intelligence(LSI) 의료기기 컨퍼런스에서 논의된 주요 트렌드를 바탕으로 의료기기 산업의 역동적 변화를 조명한다. 보고서는 AI 활성화, 리스크 완화, 스마트 성장에 초점을 맞춘 3가지 중대한 변화를 강조하며, CB Insights 데이터와 사례를 통해 이를 뒷받침한다.

  1. M&A가 주요 성장 동력으로 지속
    LSI 2025에서 의료기기 경영진은 거시경제적 불확실성에도 불구하고 인수합병(M&A)이 2025년 주요 성장 전략으로 남을 것임을 확인했다. 이는 2024년 가속화된 산업 딜메이킹 반등을 반영한다.
    • 주요 사례:
      • Stryker: 2023년 2건에서 2024년 5건으로 M&A를 확대하며, 2025년 2월 혈전 제거 기기 제조사 Inari Medical을 49억 달러에 인수했다.
      • Johnson & Johnson: 2023년 0건에서 2024년 5건으로 증가, 2024년 동맥 플라크 제거 음파 기기 제조사 Shockwave Medical을 131억 달러에 인수하며 2022년 이후 최대 규모의 의료기기 M&A를 기록했다.
      • Boston Scientific: 2024년 4건의 인수 후, 2025년 1분기에 만성 통증 기기 회사 Bolt Medical(1월)과 심폐 고혈압 초음파 치료 개발사 SonVie(3월)를 인수하며 소외된 치료 분야에 투자했다.
    • 트렌드 분석: M&A는 혁신적 기술과 틈새 시장 확보를 위한 전략으로, 특히 심혈관, 만성 통증, 고혈압 같은 고부가가치 분야에 집중되고 있다.
  2. AI와 기술 통합의 가속화
    의료기기 산업은 AI와 머신러닝(ML)을 활용해 진단, 영상 분석, 개인화된 치료를 혁신하고 있다. LSI 2025에서는 AI가 “있으면 좋은” 기술에서 전략적 핵심으로 전환되고 있음이 확인되었다.
    • AI의 역할: AI는 예측 유지보수, 영상 분석, 임상 의사결정 지원에서 두각을 나타내며, 스마트하고 개인화된 기기를 가능케 한다. 예: 디지털 트윈 기술은 기기 설계를 최적화하며 R&D 효율성을 높인다.
    • 시장 동향: 2024년 AI 기반 의료기기 스타트업은 자금 조달과 M&A에서 두드러진 성과를 보였으며, 2025년 1분기 AI 헬스케어 유니콘(10억 달러 이상 밸류에이션 기업)이 전체 신규 유니콘의 30%를 차지했다.
    • 사례: CB Insights AI 100에 선정된 Ambience는 클리블랜드 클리닉과 협력해 AI 기반 의료 문서화와 의사결정 지원 시스템을 제공하며 시장 침투를 가속화했다.
  3. 환자 중심 및 지속 가능 성장
    의료기기 기업들은 환자 중심 접근과 지속 가능한 혁신에 초점을 맞추고 있다. 이는 고령화 인구, 새로운 치료 장소(예: 외래 수술 센터), 규제 준수 요구로 인해 강화되고 있다.
    • 환자 중심 혁신: 심혈관 치료, 최소 침습 시술, AI 기반 진단 같은 고부가가치 니치 시장이 성장 동력으로 부상했다. 예: Edwards Lifesciences는 2025년 1분기 심혈관 기기 매출 8% 증가를 기록했다.
    • 지속 가능성: AI와 로보틱스를 활용해 비용 효율성과 환경 영향을 줄이는 혁신이 주목받는다. FutureBridge는 2025년 의료기기 트렌드 보고서에서 지속 가능성과 환자 중심 설계의 중요성을 강조했다.
    • 규제 환경: 글로벌 규제 변화(예: EU 의료기기 규정)와 지정학적 불확실성은 기업들에게 혁신과 컴플라이언스 간 균형을 요구한다.

시사점

  1. M&A를 통한 전략적 성장
    Stryker, Johnson & Johnson, Boston Scientific의 사례는 M&A가 기술 혁신과 시장 확장을 위한 핵심 전략임을 보여준다. 특히 AI, 심혈관, 최소 침습 기기 같은 고성장 분야에 대한 투자가 두드러진다.
    • 제안: 의료기기 기업은 M&A를 통해 틈새 시장과 AI 기술을 확보하고, 포트폴리오 다각화를 추구해야 한다. 스타트업은 대기업과의 파트너십을 통해 인수 가능성을 높일 수 있다.
  2. AI 통합의 필수성
    AI는 의료기기 산업의 경쟁력을 좌우하는 핵심 기술로, 진단 정확도와 운영 효율성을 높인다. X에서 한 사용자는 “AI 진단 및 임상 의사결정 도구가 의료기기 전략의 중심으로 이동하고 있다”고 언급하며 시장의 긍정적 전망을 반영했다.
    • 대응: 기업은 AI 기반 기기 개발에 투자하고, CB Insights AI 100 기업(예: Ambience, BrainSightAI)과 협력해 임상 워크플로우를 혁신해야 한다. 정부는 AI 의료기기의 안전성과 윤리를 위한 규제를 강화해야 한다.
  3. 환자 중심과 지속 가능성의 균형
    고령화와 새로운 치료 장소의 수요는 환자 중심 기기 개발을 촉진한다. 동시에, 지속 가능한 혁신은 비용 절감과 환경적 책임을 충족해야 한다.
    • 방향: 기업은 최소 침습, AI 기반, 친환경 기기를 개발해 환자 결과와 비용 효율성을 개선해야 한다. 예: Intuitive Surgical은 로보틱 수술로 2025년 1분기 매출 19% 증가를 달성했다.
  4. 규제와 글로벌 시장 대응
    지정학적 불확실성과 규제 강화는 의료기기 기업들에게 글로벌 시장 진입의 도전 과제를 제시한다. FutureBridge는 규제 준수와 혁신의 균형이 경쟁력의 핵심이라고 강조했다.
    • 기회: 기업은 지역별 규제(예: FDA, EU MDR)를 준수하며, 아시아(예: 한국, 일본) 같은 성장 시장에 진출해 다각화를 모색해야 한다. Upstage 같은 한국 AI 기업은 문서 처리로 글로벌 시장 진입을 시도하고 있다.

결론

CB Insights의 2025년 의료기기 트렌드 보고서는 M&A, AI 통합, 환자 중심 및 지속 가능 혁신이 산업의 미래를 정의할 3가지 핵심 변화임을 강조한다. Stryker와 Johnson & Johnson의 대규모 인수, AI 기반 스타트업의 부상, 심혈관 및 최소 침습 기기의 성장세는 이러한 트렌드를 구체화한다. 의료기기 기업은 AI와 M&A를 활용해 경쟁력을 강화하고, 규제 및 환자 중심 요구에 민첩하게 대응해야 지속 가능한 성장을 달성할 수 있다.